Conta-se que Frederico se apaixonou por pela equilibrista Agnes, dando origem a dinastia Knieps, dessa união nasceu a bailarina Charlote, que se casou com o clow Futelet, dando luz ao boêmio Otto, que continua no circo graças aos encantos da contorcionista Lilly Brown, o amor de Otto e Lilly representa o fascínio que o circo provoca na platéia, a emoção, o encanto e a alegria que os artistas circenses transmitem por meio de suas artes.
Mas nem tudo são luzes nesse circo. A herança genética de Frederico é percebida em Margareth, que se revolta com a tradição da família, tendo como desejo ir para o convento. Otto, pai de Margareth não aceita a vontade da filha e a obriga a continuar a dinastia do circo. Ela recusa casar-se com o trazesita Luiz insiste em ir para o convento.
Porém, Margareth, um dia é surpreendida pela violência do domador Rudolf,que a violenta sexualmente, é quando decide tatuar a via sacra por todo o corpo, afastando o próprio marido de amá-la; porém do ato insano de Rudolf nascem Maria e Helena, as irmãs dançarinas pródígio apaixonadas pelo trapézio, que contrariando a supertição tornam-se o encanto e beleza do Grande Circo Lona de Luz.